Isabel y Malverde se ven a escondidas, él saca cuentas y le pide que le diga la verdad. Herminio Quiñones despeja del camino a quien más le estorba. Una mentira repica en todos los rincones.
Malverde tiene a un rehén que Pancho Villa quiere ejecutar para dar ejemplo. Samán queda impresionado, Jesús actúa con firmeza: hay puntos en común, pero la alianza no es a ciegas.